Darren Shan är som vilken trettonåring som helst, förutom att han är ovanligt intresserad av spindlar. Hans bästa vän, Steve Leopard, är också som vilken trettonåring som helst, förutom att han är ovanligt intresserad av vampyrer. En dag kommer de tillsammans över en inbjudan till en hemlig cirkus och freakshow – Cirque du freak. Pojkarnas föräldrar blir vansinniga och förbjuder pojkarna att gå. Naturligtvis trotsar de unga killarna sina föräldrar och går i alla fall. Det inslag i showen som imponerar mest på pojkarna är när Mr. Crepsley uppträder med sin gigantiska spindel Madame Octa. Darren blir naturligtvis besatt av spindeln, men Steve gör en fasansfull upptäckt. Mr. Crepsley är oerhört lik en av de vampyrer som Steve har läst om, och Steve är övertygad om att denne är samma person. Steve har rätt i sina misstankar. Vad Darren inte vet är att Steve när en önskan att själv bli vampyr, en dröm han ser möjligheten att förverkliga efter föreställningen… Detta är upptakten till en bo